著名基金力撐海普瑞

锦绣华年

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2020-06-30

着名基金力撑海普瑞

 

近期港股气氛不俗,恒指已迫近两万五关口,而临近6月底年结,都是新股旺季,不少新股赶着在本季招股,今日迎来一只医药股招股,海普瑞药业(9989)招股日期由6月24日至30日,预期7月8日上市日期,发售约2.2亿股H股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为18.4元至20.6元,集资最多45.3亿元,按每手500股,入场费10,403.79元,联席保荐人为高盛及摩根士丹利。集资所得其中约30%用于改善资本结构及偿还现有债务;约30%用于在市场拓展销售;约20%用于提升开发及生产能力;约20%用于创新药的投资。

 

海普瑞药业自10年5月起,本公司A股已于深交所(股票代码:002399)上市,以上日收市价24.66元人民币计算,市值约307亿元人民币,H股招股上限价较A股上日收市价24.66元人民币折让约24%,在上市后可憧憬AH差价收窄。集团是领先的中国製药公司,在製药领域、创新生物科技领域及CDMO领域拥有全球业务。公司是唯一一家在欧盟累计销售超过100百万剂依诺肝素钠注射液的中国製药公司,按19年全球销售额计,公司是中国最大及全球第三大依诺肝素钠注射液生产商及销售商,佔据6.5%的全球市场份额。

 

是次招股卖点是公司引入5名基石投资者,包括奥博资本(OrbiMed Funds)认购5,000万美元;AVICT认购3000万美元;欧万达基金(Ovata Capital)认购1,500万美元;对沖基金3W Fund Management认购1,000万美元;Anlan Funds认购500万美元,按中间价计算,约佔发售股份19.84%,设六个月禁售期。基石投资者大部份都是着名基金,阵容星光熠熠,料能增加投资者信心。由于一众医药新股备受追捧,而康基和海吉亚即将上市,预料部份认购资金在回笼后将会接力认购海普瑞药业,值得投资者留意。

 

本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。

 

张智威

联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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