赌场要开门啦

为不挂科

为不挂科

2021-02-22

春节假期即将结束,明天开始打工人们又要上班了,大A也要恢复交易了。

这次春节期间消息面出奇的平静,基本没有什么特别惊吓的东西,而且放假期间全球股市都是普涨,尤其是对标性比较强的港股涨势还比较凶,所以短期小红包行情还是可以期待的。

不过从结构上来说,可以看到市场更多是在交易顺周期的疫情恢复逻辑,所以有色、油气、影视等板块都表现特别亮眼,只是这些板块大部分持续性都不太好,都是偏博弈的标的多。

有色、化工、石油等主要是走恢复和通胀预期,不过受益确定性高的品种其实也早已有所反馈,而石油这种国内就没有太好的投资品种。影视大部分都靠赌票房的,其实博弈起来特别难玩,不过这次春节肯定是超预期了,所以会有修复行情,但就不太容易有然后了。长期认可度比较高的在动画片和票务平台业务,都是商业模式稳定性会比较好的。

还有比较容易恢复的应该就是国内场景相关的,譬如旅游等,虽然春节期间主要是原地过年,但节后估计慢慢又往相对正常化的情况恢复过渡。

当然,这些讨论的更多是除了赛道龙头们的其他方向,毕竟随着投资逻辑转好,其他板块也会走出来的,就像之前的银行、化工等,虽然也还是其中的核心龙头会更顺畅。

就这。

调整好心态,迎接新的一年吧~

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